14

May

2020

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析

Ⅰ、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初步形成了“一帶一軸”的總體分布特征

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展極不平衡。東部地區(qū)憑借其良好的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資能力、外貿(mào)優(yōu)勢，抓住先機(jī)，在環(huán)保技術(shù)研發(fā)、環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)和咨詢、環(huán)保企業(yè)投融資服務(wù)等高端領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。中西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資源和要素限制等，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展滯后且速度較慢，基本停留在環(huán)保裝備制造業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。東部環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國產(chǎn)值的六成以上，主要集中在江蘇、浙江、山東、廣東、上海、北京、天津等省市，而西部的廣西、四川、貴州、云南、甘肅、青海、新疆、寧夏八省區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值還不及江蘇省的二分之一。

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)初步形成了“一帶一軸”的總體分布特征，即以環(huán)渤海、長三角、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)“沿海發(fā)展帶”和東起上海沿長江至四川等中部省份的環(huán)保產(chǎn)業(yè)“沿江發(fā)展軸”。

Ⅱ、環(huán)保企業(yè)分布情況

1.從地域分布看，中、西部和東北三個(gè)地區(qū)的企業(yè)總數(shù)占比略超過50%。東部地區(qū)企業(yè)營業(yè)收入占比超過60%。北京、湖北、浙江、廣東、江蘇5?。ㄊ校┴暙I(xiàn)了全國近63%的營收，其中，北京貢獻(xiàn)超過21%。

下圖為2018年列入統(tǒng)計(jì)的各區(qū)域環(huán)保企業(yè)數(shù)量占比。

下圖為2018年列入統(tǒng)計(jì)的各區(qū)域環(huán)保企業(yè)營業(yè)收入占比。

2.中國工業(yè)環(huán)保市場需求分析

工業(yè)污染治理投資不足、設(shè)施運(yùn)行負(fù)荷率偏低的困境未來有望逐漸得到解決，行業(yè)拐點(diǎn)到來，工業(yè)環(huán)保需求全面釋放的時(shí)點(diǎn)已至，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。

市場需求臨近釋放節(jié)點(diǎn)，工業(yè)環(huán)保爆發(fā)動(dòng)力十足。

過去10年是我國環(huán)境治理投資快速爆發(fā)的10年，但投資在環(huán)保各細(xì)分市場分布失衡嚴(yán)重，相比市政環(huán)保的高歌猛進(jìn)，國內(nèi)工業(yè)污染治理投資投入力度明顯薄弱，其增速明顯慢于市政環(huán)保領(lǐng)域投資增速。

隨著工業(yè)去產(chǎn)能推進(jìn)和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，工業(yè)環(huán)保市場空間逐漸打開。工業(yè)污染治理市場需求很大，其市場影響力不亞于市政領(lǐng)域。

近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，我國水泥、火電、鋼鐵業(yè)的大氣污染排放物指標(biāo)雖然達(dá)標(biāo)，但是焦化、電解鋁等工業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)仍然在100-150mg/m3與歐美發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)還有很大一段距離，因此在未來國家對工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格的趨勢下，工業(yè)環(huán)保的需求量會(huì)不斷增加，行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)、設(shè)備也會(huì)帶動(dòng)增長。

3.中國工業(yè)污水處理規(guī)模分析

①污水處理廠數(shù)量

2020年1月底，全國共有10113個(gè)污水處理廠核發(fā)了排污許可證，其中9873座污水處理廠公布了污染物排放總量或排放濃度的限制信息，占比97.6%。從數(shù)量按規(guī)模分布來看，1-5萬噸/日污水處理廠占比最多，達(dá)3147座，占比34.2%；5000-10000噸/日共989座，占比10.7%；1000-5000噸/日共2，282座，占比24.8%；1000噸/日以下共1602座占比17.4%；1萬噸/日規(guī)模以下的污水處理廠合計(jì)達(dá)4873座，占比52.9%。

下圖為2019年我國污水處理廠數(shù)量

②污水處理產(chǎn)能

下圖為2019我國污水處理廠產(chǎn)能按規(guī)模分布情況（日產(chǎn)能）